Baromètre bancaire 2025 : la Suisse confirme sa position de leader mondial dans le domaine de la gestion de fortune transfrontalière    

Monsieur Hess, le Baromètre bancaire et le Swiss Banking Outlook sont publiés aujourd'hui. Pourriez-vous nous expliquer brièvement l'utilité de ces publications ? 

Martin Hess : Avec plaisir. Le Baromètre bancaire analyse les évolutions de l'année écoulée et du premier semestre de l'année en cours, en s'appuyant sur les chiffres de la Banque nationale suisse et sur des enquêtes menées auprès de nos établissements membres. Le rapport explique et classe les principaux indicateurs relatifs à la réussite commerciale, aux bilans, à la gestion de fortune et à l'emploi du point de vue du secteur. Le Swiss Banking Outlook complète cette rétrospective par une estimation des évolutions futures. Il se base sur une enquête menée auprès des économistes en chef et des directeurs des investissements de nos instituts membres. Ensemble, ces deux publications donnent depuis de nombreuses années une image complète de la situation et des perspectives des banques en Suisse.

Le baromètre bancaire prévoit une baisse de 3,5 % du résultat d'exploitation agrégé pour 2024. Qu'est-ce qui a conduit à cette situation ? 

Le recul significatif des revenus d'intérêts a été déterminant. Les marges d'intérêt ont été mises sous pression en raison de la hausse des coûts de refinancement et de la baisse simultanée des taux hypothécaires. Parallèlement, les banques suisses ont enregistré de bons résultats dans le domaine du négoce, ce qui a partiellement compensé le recul des opérations d'intérêts. Dans un environnement mondial très volatil, la demande des clients pour des services de couverture a fortement augmenté. Les opérations de commissions et de prestations de services ont également légèrement progressé. Dans l'ensemble, il apparaît toutefois que la dépendance à l'égard des opérations d'intérêts a constitué un défi majeur pour de nombreux établissements.

La situation est différente dans le domaine de la gestion de fortune. 

Oui, les banques suisses ont atteint un niveau record dans ce domaine : en 2024, les actifs sous gestion ont augmenté de plus de 10 % pour atteindre plus de 9 200 milliards de francs. Il est particulièrement remarquable que la Suisse ait confirmé sa position de leader mondial dans le domaine de la gestion de fortune transfrontalière pour les clients privés. En période d'incertitude géopolitique, les investisseurs recherchent la stabilité, qu'ils trouvent dans notre pays grâce à un système politique robuste et à des institutions solides. 

Comment l'emploi et les postes de travail ont-ils évolué ? 

L'emploi en Suisse a légèrement augmenté en 2024. À la fin de l'année, plus de 94 000 personnes travaillaient à temps plein dans les banques suisses. Il s'agit d'une augmentation réjouissante et quelque peu surprenante de plus de 1000 postes au cours de la première année suivant l'effondrement du Credit Suisse. 

Les perspectives sont également particulièrement réjouissantes : 96 % des établissements interrogés s'attendent à une stabilisation ou à une augmentation de l'emploi en 2025. Il s'agit du chiffre le plus élevé depuis dix ans et d'un signe clair de l'importance du secteur en tant qu'employeur. Cependant, le succès des banques adeptes du numérique montre également que ceux qui souhaitent rester compétitifs doivent maîtriser leurs coûts de personnel.

Quelles sont les prévisions du Swiss Banking Outlook pour 2025 ? 

Les experts s'attendent globalement à une évolution modérée des résultats commerciaux. Le contexte des taux d'intérêt reste difficile et la grande majorité des personnes interrogées partent du principe que la Banque nationale suisse maintiendra ses taux d'intérêt à zéro. La croissance du crédit, en particulier dans le domaine des hypothèques, est jugée positive. Nous prévoyons également une poursuite des afflux vers la Suisse dans le domaine de la gestion de fortune transfrontalière. La stabilité politique, la sécurité juridique et la monnaie forte sont des facteurs clés qui continueront à inspirer confiance à l'avenir. 

Quelles sont les implications pour la place financière suisse dans son ensemble ? 

Malgré les défis à relever, la place financière fait preuve de résilience. Les niveaux records des actifs sous gestion, les perspectives d'emploi stables et le rôle de la Suisse en tant que valeur refuge témoignent de sa solidité. Il est essentiel que nous préservions ces avantages concurrentiels sans pour autant affaiblir notre compétitivité par une réglementation excessive, considérée comme l'un des principaux risques.