Une haute qualité dans le conseil aux clients
L'Association suisse des banquiers recommande à ses membres, en plus du certificat "Certified Wealth Management Advisor CWMA" déjà recommandé en décembre 2016, les certifications de personnes SAQ Conseiller à la clientèle Banque. Vous trouverez ci-dessous ainsi que sur le site web de la SAQ de plus amples informations sur les types de certification.
La SAQ accroît les exigences à l’égard des Conseillers Clientèle Banque sur les thèmes de la finance durable
Après la publication du document de position Finance durable: la Suisse, pionnière, du Guide pour l’intégration des facteurs ESG dans le processus de conseil auprès des clients privés et de l'étude sur les besoins en investissement et financement pour la neutralité climatique de la Suisse, la place financière suisse s'engage activement pour plus de durabilité avec cette mesure.
Pour plus d'informations, veuillez consultez les documents suivants: